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两次冲击香港上市未果的亿邦国际,转道美国纳斯达克上市却开花结果了。

据《华夏时报》记者了解,亿邦国际在 19 日更新招股后,路演顺利,之后亿邦国际销售负责人在朋友圈发布一张亿邦国际认购的图片,引来业内和媒体关注。本报记者了解到,亿邦国际打新认购时间是 6 月 19 日 22 点 6 月 24 日 10 点,正式上市时间为 6 月 26 日,当日晚间将在杭州某酒店举行云敲钟仪式,

亿邦国际最新版招股书显示,该公司拟发行 1932.36 万股,发行价区间为 4.5-6.5 美元,拟募资金额为 8695 万-1.25 亿美元,若承销商行使选择权全额购买额外的 A 类普通股,则最高发行总量达 2222.214 万股,由此计算,最高可募资 1.44 亿美元。承销商为 Prime Number Capital,上市的行业分类为 SEMICONUCTORS&RELATED DEVICES(半导体及相关器件)。

为何港股上市失败的亿邦国际、嘉楠科技,能在美股成功 IPO?外界十分不看好的亿邦国际成功上市对区块链行业有什么影响?这成了大家关注的重点。

为何美股 IPO 能成功?

“如果亿邦国际 6 月 26 日能顺利在纳斯达克正式挂牌上市,区块链概念股票以及半导体概念相关股票或许会有一波利好。”一业内人士向本报记者表示。

不过,可受端午节及香港特区成立纪念日影响,6 月 25 日、26 日、30 日、7 月 1 日 A 股将休市,6 月 25 日和 7 月 1 日港股休市时,美股则不受影响正常开市。

“亿邦国际顺利上市,给业内不看好亿邦国际却可以上市的人一次有力的正面回应。但是亿邦国际急需 IPO 也和其财务问题息息相关,短期融资需求迫切是重要原因。诉讼问题也为其在上市后埋下隐患。”一行业内人士评论说。。

而一位投资人士则直接建议“最好不要参与打新”,因为“破发可能性较大。参考嘉楠科技就知道了。现在已经不到发行价的 20% 了。持有区块链矿机股还是小心。”

在亿邦国际将成功登陆纳斯达克消息传出后,上海对外经贸大学刘峰主任认为,对比嘉楠科技,亿邦国际相对难被认同。除了矿机,亿邦国际的其他盈利战略也没有公布。

复旦大学的陈文君教授则认为,财务问题令亿邦国际不顾疫情下也要进行 IPO,亿邦国际是与比特币相关的产业,公司的难点和挑战都与比特币相关。

两次港股 IPO 都失败了的亿邦国际为何能在美股成功?矿机第一股嘉楠科技美股上市前也曾遭遇 A 股、港股失败,原因或许可以从招股书中得到答案。

亿邦国际在最新版的招股书中表示,公司适用美国证券法定义的“新兴成长型公司”,有资格降低上市公司报告要求。那美国证券法定义的“新兴成长型公司”是什么要求呢?

分析师 Acon 向本报记者说道:“‘新兴成长型公司’(emerging growth company)这一定位在赴美上市的企业中很常见,如去年上市的 B 站和嘉楠科技都是以这个定位上市的。这要得益于 2012 年奥巴马任美国总统时签署的《促进新兴创业企业融资法》,简称为 JOBS 法案,该法案将新兴成长型公司定义为‘最近会计年度营业收入低于 10 亿美元的公司,并不局限于美国本土公司。这一点从招股书中提到了,亿邦国际的年收入 2018 年为 3.190 亿美元,2019 年为 1.091 亿美元。且一般要求三年财报的要求将为两年财报,这从亿邦国际和嘉楠科技等公司的招股书中可以看出来。

另外该法案还提到,上市企业可以提前与潜在投资者沟通,方便确定承销商和发行价。这一点亿邦国际招股书有也有所体现。但是要注意的是,一旦将来这些在美股上市的中概股公司不再符合‘新兴成长型公司’的范围,将会承担更高的成本。”

为何亿邦国际在港股上市没有成功呢?曾在亿邦国际工作过的 Jessca 向本报记者说:“众所周知,A 股上市是最难的,港股次之,美股相对比较容易,A 股上市需要连续 3 年的净利润至少 3000 万人民币,创业板和科创板接收未盈利企业。在 A 股的高要求下,一般破发的企业很少,但是在美股就特别多,港股的还好一点。亿邦国际虽然近两年都处于亏损,但是美股不介意财报并不光鲜的企业,亏损企业也能上市。美股资本市场更加成熟,更多层次的投资者结构可以满足各类上市企业。”

引发风投和业内关注

与嘉楠科技上市时的“故事”不同,亿邦国际提到将要开交易所,以及并未将故事讲到 AI、大数据等层面上来。这些并不讨投资人的喜,但是亿邦国际路演依旧顺利。这也引起了业内的讨论,亿邦国际上市后的情况也会成为焦点。

分析师 Acon 表示:“亿邦国际上市后会引来风投市场对区块链行业的关注,资本会更多的聚集到矿机行业,给区块链行业和加密行业带来亿邦国际上市成功是福是祸也说不准,嘉楠上市破发,股价缩水近 80%,上市不到一年。遭遇到两次做空。从这点看,将来亿邦国际上市后如果被做空机构盯上是不是能扛过去,按照亿邦国际目前主要依靠比特币在发展,这一点或许也将给亿邦国际埋下隐患。”

但是亿邦国际此次上市成功,给业内带来更多的关注和激励。在瑞幸财务丑闻后,美国提高了上市标准,但并不针对中概股,瑞幸也传出了在纳斯达克摘牌的消息,因为其未能提交年度报告。在自身和外部条件都不那么成熟的条件下,亿邦国际能成功上市非常难能可贵。

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本文由:hk1688 发布于:2020-06-30 11:54:14 0 位用户参与了讨论
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