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500.com市值2月涨10倍 未来还有想象空间吗?

矿工交流 2021-2-21 22:30:00 333人浏览 0人回复

近期,随着BTC为首的主流数字货币的疯涨,MARA、ROIT、BTBT、WBAI (500.com)等区块链概念股也开启了火箭模式,股价大幅蹿升。其中,在美国纽交所上市的中概股公司500.com尤其让人瞩目,自12月19日开始,这家公司先后宣布了一系列举措,更换管理层、并购矿场、购买矿机等,动作频仍,尤其是刚刚宣布的与比特大陆创造人吴忌寒的联姻,将老牌数字货币门户比特币.com矿池业务纳入囊中,更是引起了币圈不小的震动,500的股价,也从12月18日2.69美元/股起步,一路飚升到2月16日的27.02美元/股,升幅达到10倍。

尽管涨幅巨大,但如果系统梳理500近期的举措,会发现这家公司其实布局已久、一直着眼于在数字货币全产业链下棋落子。而对于“挖矿”这个产业而言,说一千道一万,拥有多少算力才是根本,那么挖矿到底是门什么样的生意,500.com在其中究竟处于何种位置,其矿场负荷、算力、收益、业务布局到底是多少?价值到底是虚高,还是被严重低估?


金矿诱人:BTC挖矿业务年产值365亿美元

挖矿,确实已经成为了一门诱人的生意:截止到2021年2月18日,全网BTC已产出18,622,856BTC,剩余237.7万个。在2024年五月第四次BTC挖矿奖励减半前,全网挖矿日产出900BTC,按照BTC价格52,000美元计算,每天产出的BTC价值将高达近5,000万美元,即全年产值超过180亿美元。随着目前币价增长的趋势,这个产值还在进一步放大。假设2021年底,币价达到10万美元,估算2021年全年BTC挖矿的总产值将超过365亿美元,因此包括BTC在内的数字货币挖矿业务非常值得关注和期待。


500.COM年内算力将接近2000P 月收入2080万美元

(一)、当前算力收益测算

从近期的消息可以看出,500.COM在2021年伊始即频繁出招,向多家矿机厂商和矿机拥有者大量购入矿机设备。根据已经公告的挖矿设备采购数量计算,500.COM将在2021年实现的挖矿收益为:

3月初将完成算力部署918P,产出可达190BTC/月,可实现业务收入988万美元/月(按照目前52,000美元币价预估,下同);

5月初将新增算力306P,累计算力达到1224P,产出可达250BTC/月,可实现业务收入1300万美元/月;

12月,采购的矿机设备将陆续到位,届时新增算力700P,累计算力接近2000P,产出可达近400BTC/月,每月可实现业务收入2,080万美元,初步完成挖矿业务的算力布局。

(二)、算力部署规划预期

按照500.COM“基于现有优质矿场的容纳能力,逐步实现50%以上托管设备为自持矿机 ”估算,预计在2022年实现自有矿机设备所占用电负荷达到200兆瓦以上,自有算力超过4000P,届时的产出可达800BTC/月,业务收入可达4,160万美元/月。


三、布局“挖矿”全产业链

除了算力之外,值得关注的是,目前500.COM拥有国内规模最大、资质最齐全、建设标准最高的优质水电矿场435兆瓦,成为部署算力得以实现产出和收益的重要基础保障。另外,最近又并购了吴忌寒的比特币.COM矿池和钱包业务,打通上下游。

(一)、矿场业务分析

1、算力规模统计:目前所拥有矿场丰期可用电量达到3亿度/月,可放置13-20万台矿机,可容纳的算力体量上限为15000P(全部放置S19pro型号矿机),日产BTC量可达100枚以上。以届时全网算力131000P来计算,500.COM三个矿场实际运行的BTC挖矿算力在2020年9月已占全网算力的6.27%。

2、矿场收益统计:矿场项目本身亦可以创造稳定的业务收益,按照丰期电价0.05元/度的收益计算,2021年可实现的业务利润将超过9,000万元人民币或1,406万美元。这部分收益非常稳定,可对BTC挖矿业务形成有效的补充。

(二)、矿池业务分析

比特币.COM矿池是老牌专业矿池,在国内外有着良好的口碑,具有较高的品牌价值,市场份额一直名列前茅。按照2021年2月18日最新矿池份额排名统计,比特币.COM拥有算力17410P,占全网算力的10%,市场份额排名第三。比特币.COM矿池业务2021年收益目标为2,000万美元。

通过对比特币.COM矿池的并购,500.COM进一步强化其挖矿业务平台属性,成为集标杆矿场、头部矿池、自有算力、托管算力于一体的头部挖矿业务平台;同时,比特币.COM矿池融入500.COM后,亦将大幅增强综合竞争实力,有效提高其对于市场风险的抵御能力。


四、500.com估值仍有空间

目前,明确以数字货币挖矿为主营业务的美股上市公司除500.COM(WBAI)外,还有Marathon Patent Group (MARA)、 Riot Blockchain(RIOT)、 Bit Digital,inc(BTBT),以及第九城市(NCTY)等企业。根据上述公司公告中体现的实际算力和采购订单可以看出,各挖矿企业经过2021年上半年紧锣密鼓的部署,至年中时所控矿机设备算力均会有显著提升。MARA、RIOT、BTBT、WBAI四家在年内都将达到2000-2500P左右的算力,处于“挖矿概念”第一梯队。

目前,500.COM、BTBT市值远低于MARA、RIOT,不到其1/4,考虑到500.COM近半年的算力增长势头以及其在矿场、矿池等挖矿配套业务方面的支撑优势,以及其背后的支持者,500.COM市值还有一定的上升空间。(AD)

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