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2021芯片产能全解密:大陆神马嘉楠三强悄然生变

矿工交流 2021-3-15 21:00:01 3410人浏览 6人回复

吴说作者 | Colin Wu

本期编辑 | Colin Wu


神马三星产能紧缺,比特大陆与嘉楠分别争取台积电5nm与中芯n+1产能,但也有较大的不确定性,但每家的营收可能都会突破百亿人民币。


2020年1月至今,BTC价格暴涨近9倍,但算力只上涨了60%,考虑到减半因素,也间接推动矿机价格上涨近6-8倍,利润率达到数倍。


全网算力提升有限,核心原因是矿机芯片来到5-8nm的先进工艺阶段,产能非常紧缺。目前先进工艺芯片的产能,已经成为决定BTC矿机厂商的决定性因素。换言之,谁能拿到产能,就能在牛市中谋得暴利。


有趣的是,目前比特大陆、神马、嘉楠分别与全球三大晶圆厂台积电、三星、中芯国际形成了战略合作。这三大晶圆厂的先进工艺芯片产能,将决定这三家BTC矿机厂商的命运。


比特大陆


比特大陆在2019年10月-2021年1月,处于吴忌寒控制手中,他们到底卖了多少矿机?公开的信息显示采用台积电7nm的S19系列总共销售了约20万台期货,期货销售到2021年底。


目前已销售的大单包括:

Blockcap 1万台

Core Scientific 5.9万台

Marathon 10万台

Riot Blockchain 1.5万台

Vbit 0.3万台


春节假期以后,比特大陆回到詹克团控制手中,开始大规模销售采用台积电5nm芯片的S19j系列,并且连续发售两次,预计在今年3-4季度发货。关于比特大陆下半年5nm产能,有一种信息认为每月约2000片,那么相当于下半年产出20-30万台。预估2021年比特大陆出货在30-40万台之间。


早在2020年,吴说区块链就从供应链人士方面获悉,台积电7nm产能非常紧张,但5nm相对宽松,尤其近期存在苹果手机砍单的情况,因此比特大陆开始寻求更多的5nm芯片产能并制造S19j以及下一代5nm芯片矿机。


对于比特大陆来说,一个不确定因素是5nm芯片及其矿机的质量问题。因为目前量产发售的是第一代5nm芯片矿机,而7nm芯片比特大陆也是经历过很多次失败,包括17系列的口碑不佳,才来到19系列的相对稳定。但是在牛市,质量问题似乎可以忽略不计。


神马


神马一直采用三星8nm芯片,主要销售的是M30S矿机,2021年总量预计在15-30万台之间,目前主要披露的大单包括:


Foundry 1.4万台

Bitfarms 4.8万台

Blockstream 约1万台

九城 0.5万台

TAAL 0.5万台

Hut8 0.54万台


一个重要的信息是,最近神马披露与Bitfarms的4.8万台大单,交付日期是从2022年初到2022年底,这从另一个层面说明三星2021年产能的困难。


吴说区块链获悉,三星本身先进工艺产能不多,又获得了高通、英伟达的大笔订单,其中质量还不佳,导致高通新款手机芯片备受诟病,因此至少2021年第三季度前留给挖矿行业的订单相对较少。


嘉楠


嘉楠由于是上市公司,对外信息披露最为全面。嘉楠是罕见的多晶圆厂策略,与台积电、三星、中芯国际都有合作。在2020年下半年开始转向中芯国际的n+1工艺。嘉楠近期签下并披露的大单包括:


Core Scientific 超2.5万台

AQGroupLimited 超2.5万台

Blockcap 0.84万台

HIVE BlockChain 0.64万台


嘉楠公开信息指出,公司在2020年中完成了中芯国际第一代N+1制程BTC挖矿芯片的设计和投片工作,8月底该芯片已经回片,性能表现在测试中超出预期。公司预计在2020年第四季度中期开始大量采用这种芯片的矿机。嘉楠在2020年第三季度预售金额接近3亿人民币。


但是,嘉楠相较比特大陆、神马,因为采用中芯国际的N+1芯片,性能等效于8nm与7nm,但质量与良率还需要大幅提升。它的优势则在于没有来自手机、GPU厂商的降维竞争。预估2021年全年出货可能在20-35万台之间。目前嘉楠市值已从之前最低的2亿美金,近期突破到惊人的50亿美金。嘉楠能否后来居上,只有一个关键,就是N+1芯片的质量。


变数


先进工艺芯片产能紧张有很多综合原因导致,例如4G向5G转化的需求、疫情导致高端电子产品、服务器芯片、音视频处理芯片的需求增加、电动车兴起的芯片需求增加、以及美国此前制裁导致的芯片囤积,等等。


但随着疫情缓解、美国拜登政府对华政策松绑,以及晶圆厂扩产,上述造成芯片紧张的需求可能会出现变化。我们可以看到苹果已经进行了5nm的砍单。因此在四季度晶圆厂产能出现松动,矿机厂商拿到更多产能开始出货,会成为另一种潜在可能。


另一个变数在于BTC的价格。虽然詹克团刚刚喊单BTC即将到达30万美金,但也有一种判断开始认为,BTC牛市向熊市的转换,最快可能在秋季到来,原因是新冠疫苗在美国普及带来的量化宽松政策调整。如果BTC价格跌破3万美金甚至更低,将导致市场购买需求大幅下降,矿机厂对晶圆厂的需求也变得没有如此迫切,矿工会选择质量更好、性价比更高的矿机进行购买。




4月中下旬,巴比特、币印会在成都举办第二节全球算力大会,吴说区块链也作为协办方参与这一活动。业内知名人士均会出席,共同迎接丰水期到来。如有赞助或合作需求欢迎联系我们。成都见。

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欢迎阅读吴说报道精选:主流交易所独家动态比特大陆系列监管与冻卡系列FIL系列币圈乱象揭弊矿场监管动态


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回贴评论6

18571625909 显示全部楼层 发表于 2021-3-16 09:56:56
他们到底卖了多少矿机
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azaozao12 显示全部楼层 发表于 2021-3-16 16:37:03
另一个变数在于BTC的价格。虽然詹克团刚刚喊单BTC即将到达30万美金,但也有一种判断开始认为,BTC牛市向熊市的转换,最快可能在秋季到来,原因是新冠疫苗在美国普及带来的量化宽松政策调整。如果BTC价格跌破3万美金甚至更低,将导致市场购买需求大幅下降,矿机厂对晶圆厂的需求也变得没有如此迫切,矿工会选择质量更好、性价比更高的矿机进行购买。
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18571625909 显示全部楼层 发表于 2021-3-17 14:31:27
开始大规模销售采用台积电
矿机一条龙!欢迎电询18571625909或者微信15727145909
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WK_ts9ss 显示全部楼层 发表于 2021-3-17 15:09:20
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用户_vnfnsh3afs 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-3-18 01:10:47
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H李13870657532 显示全部楼层 发表于 2021-4-4 22:15:52
你好,挖矿+V昵称jjh
矿机一响,黄金万两!!!
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